Capacidades

Alvary Group ofrece servicios integrales de family office a un selecto grupo de familias con un patrimonio neto muy elevado. Nuestro enfoque integrado abarca todos los aspectos de la gestión patrimonial, con especial experiencia en filantropía estratégica.

Filantropía estratégica y planificación del impacto

  • Optimización y planificación de donaciones benéficas
  • Creación y gobernanza de fundaciones privadas
  • Marcos de medición y evaluación del impacto
  • Compromiso filantrópico multigeneracional
  • Diligencia debida en organizaciones benéficas
  • Gestión y supervisión de subvenciones
  • Estructuras de donaciones transfronterizas
  • Oportunidades de financiación colaborativa
  • Relaciones con organizaciones benéficas acreditadas
  • Conexiones con asesores filantrópicos
  • Flujo de operaciones de inversión de impacto
  • Colaboraciones con family offices similares

Gestión de inversiones

  • Estrategias globales de renta variable y renta fija
  • Inversiones alternativas, incluyendo capital privado, bienes raíces y fondos de cobertura
  • Oportunidades de inversión directa
  • Integración de criterios ESG y de inversión de impacto
  • Especialización en el mercado latinoamericano
  • Gestión de carteras multidivisa
  • Estructuración de inversiones transfronterizas
  • Optimización fiscal y normativa local
  • Custodia y presentación de informes con calidad institucional
  • Gestión de riesgos y análisis de carteras
  • Implementación fiscalmente eficiente
  • Medición y atribución del rendimiento

Planificación y optimización fiscal

  • Optimización fiscal local
  • Estructuración fiscal internacional
  • Planificación y cumplimiento de tratados
  • Estrategias fiscales para sucesiones y donaciones
  • Optimización de deducciones caritativas
  • Cumplimiento fiscal de fundaciones
  • Estructuración fiscal de inversiones de impacto
  • Eficiencia en donaciones transfronterizas

Planificación sucesoria y gobernanza familiar

  • Planificación y ejecución sucesoria
  • Estrategias de sucesión empresarial
  • Estructuras fiduciarias y fundaciones
  • Mecanismos de transferencia fiscalmente eficientes
  • Elaboración de constituciones familiares
  • Diseño de estructuras de gobernanza
  • Programas de preparación para la próxima generación
  • Marcos de resolución de conflictos

Administración del Family Office

  • Informes consolidados y supervisión
  • Gestión de efectivo y pago de facturas
  • Administración de inversiones
  • Coordinación y gestión de proveedores
  • Plataformas tecnológicas seguras
  • Sistemas de gestión de documentos
  • Coordinación de seguros
  • Servicios de estilo de vida y conserjería

Gestión de riesgos

  • Análisis integral de riesgos
  • Optimización de seguros
  • Planificación de la privacidad y la seguridad
  • Preparación para la gestión de crisis